深度 | 承接上海產業流出，蘇浙皖“敲”重點！

現階段，長三角一體化發展進程不斷加速，已初具活躍的增長極功能，整體發展在中國式現代化中發揮引領示范作用。

但，長三角一體化發展有許多深層次問題有待進一步破解，產業鏈供應鏈分工協作水平有待提升。

上海既作為承接海外先進制造業、世界500強企業轉移的國際門戶，又承擔了向長三角地區輻射高端產業的重要責任，其產業轉移的深度和廣度，影響著長三角地區產業鏈供應鏈布局。

根據谷川產業研究院《上海產業轉移趨勢研究報告》顯示，現階段，上海正在經歷深度產業轉型升級，產業動態呈現制造業凈流出與服務業凈流入的階段特征。

本期深度策略，聚焦上海產業的流出趨勢變化，著重為承接地蘇浙皖解析上海意向流出項目的產業結構、動因，以期為承接地區提供更合適的招商策略建議。

更多詳細數據，盡在谷川產業研究院《上海產業轉移趨勢研究報告》

觀大勢

近五年滬上產業轉移發展趨勢

產業轉移，產業生產設施在空間上的部分或整體遷移、空間擴張和調整。既包含產業的流出，也包含著產業的流入。

根據谷川產業大數據平臺統計，近五年上海產業轉移項目總量保持增長態勢，但增速有所放緩。

值得關注的是，上海產業轉移總量在全國總量中的發展趨勢，2018年占比10.4%至2022年占比6.2%，呈逐年下滑趨勢，這與新冠疫情波動情況基本一致。

疫情結束后，2023年1-6月占比回升，超越歷史同期，預計2023年上海產業轉移項目年度總量將再創新高。

從產業流轉角度分析，現階段上海產業轉移仍以項目流出為主，流出流入比例超過2:1。

觀察近五年轉移項目數量占比，意向流出上海的項目數量占比達43%，意向流入上海項目占比20%，總體呈現明顯凈流出趨勢。

從上海產業轉移項目類型上看，上海產業轉移項目中實體項目占比48.25%。

從國民經濟行業與產業轉移趨勢結合的角度來看，工業項目呈現凈流出趨勢，且多為實體類項目，其中制造業流出趨勢最突出，服務業呈現凈流入趨勢，其中批發和零售業流入趨勢最突出。

綜上，2023年上海產業轉移項目年度總量有望創新高，且超四成為流出，對于蘇浙皖長三角承接地而言，意味著更多實體制造業資源會往長三角其他區域遷移。

同時，結合服務業凈流入趨勢，昭示著長三角服務業產業布局在不斷變化，意味著更多的機遇與挑戰即將來臨。

為了幫助蘇浙皖承接地，更深入了解上海產業流出項目的機遇在何處，接下來，將聚焦分析上海產業流出項目的整體趨勢和行業分布情況。

更多詳細數據，盡在谷川產業研究院《上海產業轉移趨勢研究報告》

追痕跡，產業流出趨勢？

競爭對手在哪里？

據谷川產業大數據平臺統計，上海產業轉移流出項目數量呈現下降趨勢，流出勢頭減弱。

從時間變化趨勢上看，2018-2022年間，意向流出上海的項目數量呈增長態勢，復合年均增長率達到22.35%。

2023年上半年，意向流出項目占比有所下降，上海產業轉移告別高速流動階段。

十大承接地逐年變化數據在完整版《上海產業轉移趨勢研究報告》中呈現

近五年綜合數據上，十大承接上海項目流出的地區分別是：江蘇省、浙江省、安徽省、海南省、廣東省、山東省、四川省、湖北省、江西省、天津市，其中蘇浙皖占五成以上。

就近轉移是現階段上海產業轉移的主流趨勢，蘇浙皖地區成為上海產業轉移的主要承接地。

進一步拆解蘇浙皖三省數據，江蘇省是上海產業轉移的首要承接地，占轉入蘇浙皖項目總數的52%；其次是浙江省，占轉入蘇浙皖項目總數的34%；安徽省占轉入蘇浙皖項目總數的14%。

根據五年來十大承接地變化趨勢，瓊、粵或成蘇浙皖潛在競爭對手，其中，粵近四年穩居十大承接地前五，瓊近三年沖擊皖地位，一直徘徊在前三、四名。

明確上海產業流出地域和方向，以及蘇浙皖潛在競爭對手以后，還需進一步明確上海意向流出項目的重點產業，以期為區域產業鏈供應鏈分工協作提升指明方向，為蘇浙皖精細化招商工作劃出“重點”。

更多詳細數據，盡在谷川產業研究院《上海產業轉移趨勢研究報告》

挖細節

重點聚焦哪些產業？

據谷川產業大數據平臺統計，意向流出上海項目以制造業為主，且多為化工產業、裝備制造及電子信息產業實體類項目，企業轉移需求多為向外謀求生產基地布局或整體搬遷。

聚焦在長三角地區，蘇浙皖承接上海產業轉移的行業集中在電氣機械和器材制造業、化學原料和化學制品制造業、專用設備制造業、通用設備制造業、計算機、通信和其他電子設備制造業。

上海正在有序推進打造先進制造業為支撐的現代化產業體系進程，蘇浙皖應提前布局謀劃做好承接上海低端制造業流出的準備。

根據谷川產業研究院分析，項目意向流出上海的動因在于以下兩點：

1. 產業政策導向、疫情封控影響是促使上海制造業項目流出加速的重要原因。

上海持續打造以現代服務業為主體、戰略性新興產業為引領、先進制造業為支撐的現代產業體系，不符合上海產業發展方向的低端制造業，將有序轉移出上海。

新冠肺炎疫情封城，讓企業意識到分攤生產和運營風險的必要性，加速其謀劃前往其他省市分散業務布局的步伐。

2. 企業生產成本比較優勢是促動產業轉移發生的根本動因。

上海的土地成本、廠房租金、勞動力成本等顯著高于全國大多數地區。

相對較高的生產成本成為促動上海制造業產業項目外遷流出的根本動因。

更多詳盡數據，盡在谷川產業研究院《上海產業轉移趨勢研究報告》

謀策略

蘇浙皖如何更好把握機遇

蘇浙皖作為上海產業轉移進程中最大承接地，應如何有的放矢？

第一，圈層協作，堅持穩中求進，深化蘇浙皖三省區域合作與產業分工，全方位打造先進制造業集群。

蘇浙皖應主動出擊，提升區域產業鏈協同水平，實現長三角產業布局優化，為全方位打造先進制造業集群著力提升營商硬環境、軟環境。

第二，轉變被動等商思維，結合本土優勢資源，瞄準上海轉移流出重點產業，精細化招商。

梳理蘇浙皖各省產業結構，結合本地主導產業發展情況，研究確定招商引資方向。

量大面廣的中小微企業是浙江企業的基本盤，在充分尊重浙商自主決策的基礎上，浙江政府可在電氣機械和器材制造業、專用設備制造業、通用設備制造業等行業布局謀劃。

江蘇省是中國的經濟大省，2022年GDP位居全國第二，在承接上海產業轉移流出項目時，可重點布局電子信息、裝備制造等行業。

新能源汽車是安徽首位產業，安徽在承接上海產業轉移流出項目中，可重點布局汽車制造業，深化汽車上下游產業鏈建設。

第三，科學決策，深化產業研究，前瞻謀劃布局，統籌全局發展。

在日益復雜的經濟環境下，產業研究已成為助力區域經濟發展更進一步的決策利器。

谷川產業研究院基于對百萬級真實項目數據的全面分析，實現對全國和局部地區產業轉移趨勢的判斷，為下一階段的經濟工作提供決策依據，以數據洞察驅動招商。

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