谷川產業研究院發布《化工產業項目數據分析》助力區域經濟發展

提到化工產業，作為招商人，你腦海中會聯想到什么？

煉油？冶金？新材料？污染與治理？

誠然，固有印象，會限制思路。我國作為世界聞名的化工大國，正在邁進化工強國之路。

化工產業發展，尤其是精細化工、高端化工產業，是關乎《中國制造2025》制造強國戰略的重要一環。

就招商而言，更關心上層決策改變，整體產業遷移發生何種變化？企業意向去哪里？招商機遇可在哪些產業尋到？

近期，谷川產業研究院發布《化工產業項目數據分析》，我們將分兩期內容進行重點解讀。

本期將重點解析：全國化工產業遷移項目實情、重點產業選址偏好、化工大省魯蘇等地產業流入/流出變化。

▲更多詳細數據，盡在谷川產業研究院《化工產業項目數據分析》

整體增速減緩 精細化工崛起

化工行業是國民經濟的基礎性行業，其產業鏈分布十分廣泛，上游涵蓋石油、天然氣、煤炭的開采，石油的冶煉、煤化工等；中游涉及中間產品以及衍生品的生產；下游則是終端需求，包括醫療、服裝等行業。

要了解全局，并不是要把所有產業鏈全摸一遍，而是要基于真實數據，聚焦對招商有實質性幫助的關鍵領域。

本次報告以制造業中的石油、煤炭及其他燃料加工業、化學原料和化學制品制造業、醫藥制造業、化學纖維制造業、橡膠和塑料制品業等五大產業進行重點分析。

根據谷川產業大數據中心統計顯示，近五年全國化工產業意向轉移企業數量保持持續增長，增速呈下滑趨勢。

進一步剖析五大產業所占比重，化學原料企業數量占比五成以上，化學纖維等精細化工企業數量增速持續上升，崛起趨勢顯著。

2017年至2022年，化纖產業庫內企業數量復合增長率達到206%，化學原料、醫藥制造以及橡膠塑料制品企業數量的復合增長率分別為22%、30%以及21%。

從地域發展上看，隨著化工產業升級調整，環保、安全政策加持影響，山東、江蘇等傳統化工大省占比逐漸下滑，載體逐步飽和，促使化工企業轉向其他省份，其中廣東、浙江承接數量提升最快。

綜上，近五年，全國化工產業企業數量上仍持續增長，但增速放緩；產業比重上，化工原料占據主要地位，但化學纖維等精細化工項目迅速攀升，崛起初見雛形；地域發展上，山東、江蘇等傳統化工大省產業載體趨于飽和，全國占比逐年下降。

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三大細分產業 齊向魯蘇粵

把握宏觀整體趨勢固然重要，但招商要落地，更注重產業分布，哪些細分領域企業遷移意向活躍，關系到下一步的招商重點。

縱觀三大細分產業意向地分布及選址偏好，產業鏈招商或成利器。

近五年庫內企業總數排名前三的是化學原料、醫藥制造以及塑料產業，其中化學原料及醫藥制造企業選址活躍度破萬。

進一步解析排名前三產業的意向地區分布，以便深挖選址偏好。

化學原料產業，依舊保持傳統大化工選址傾向，魯蘇粵占比超三成，備受青睞。

醫藥制造產業，產業聚集偏好顯著，蘇魯粵不分伯仲，長三角地區集群成績亮眼，意向度維持在10%-30%。

橡膠塑料產業，更依賴原材料供應地區， 魯粵蘇占比超三成，浙、冀等地區奮起直追。

▲各產業前五意向地區分布逐年變化數據在完整版《化工產業項目數據分析》中呈現

綜上，企業總數排名前三的產業-化學原料、醫藥制造以及塑料產業，均明顯偏向魯蘇粵化工大省轉移，其中醫藥制造產業在長三角地區產業鏈集群優勢明顯。

魯蘇傳統化工大省不僅在勞動密集型的基礎化工產業上占據優勢地位，在技術密集型的精細化工產業上也有著得天獨厚的產業鏈發展優勢。

究其原因，傳統化工大省能在化工產業供應鏈條上擁有豐富的上下游企業集聚，從而為企業降低成本或帶來訂單，成為當地政府招商的重要加分項。

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聚焦魯蘇現狀 產業鏈招商加分

山東、江蘇是全國化工產業規模數一數二的強省，在化工產業布局調整上，外界猜測其恐會“調頭”困難，積重難返。

可山東、江蘇卻以壯士斷腕的決心，在有條不紊地改革現有體系，推動高端化工、精細化工、綠色化工發展。

那么，落地到項目選址，當前魯蘇現狀又是如何呢？

根據谷川產業大數據中心統計顯示，魯蘇等化工強省對外省化工企業擁有極強吸引力，省內化工企業繼續保持著本省流轉現狀。

解析魯蘇等化工強省為何對外省化工企業擁有極強吸引力，則要深挖他們近年整體化工產業規劃上的謀略布局。

以山東為例，它重點打造六大化工基地，形成以魯北高端石化產業基地為主體，以半島東部化工新材料、魯中高端鹽化工、魯南現代煤化工三大產業集聚區為支撐，以魯西北化工企業轉型示范區、黃海臨港石化原料集散區為補充的“1+3+2”的高端化工產業發展格局

江蘇十三市，各有千秋，逐步形成以連云港石化產業基地和28個化工園(集中)區為主體的“1+N”化工產業發展格局，各市產業特點鮮明。

兩省在各級市區化工園區建設上，側重點分明，且優勢互補、相互依托，又進一步鞏固本省內部化工企業流轉，相輔相成，沿鏈聚合態勢已成。

精細化招商策略制定，需要依托深度產業研究、精準真實數據，才能做到因地制宜、事半功倍。

在日益復雜的經濟環境下，產業研究已成為助力區域經濟發展更進一步的決策利器。

谷川產業研究院基于對百萬級真實項目數據的全面分析，實現對全國和局部地區產業轉移趨勢的判斷，為下一階段的經濟工作提供決策依據，以數據洞察驅動招商。

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