產業分析 | 預制菜產業鏈發展頭部省份在魯粵

一盆熱騰騰的油燜大蝦，僅需5分鐘即可上菜。

一碗色香味俱全的酸菜魚，下鍋熱火烹飪，僅需6分鐘即可裝盤。

提到預制菜，你腦海中是否立刻浮現半成品菜肴？

是也非也，嚴格意義上，預制菜并非只是半成品菜肴等即烹食品，

還囊括即食食品（如八寶粥）、即熱食品（如自熱火鍋）、與即配食品（如免洗免切的凈菜）。

自2020年開始，預制菜猶如一夜春風，為餐飲行業帶來滿園春色，更帶來資本競逐的萬億賽道。

時至今日，預制菜產業鏈是否發展完善？這個萬億級賽道，哪些省份跑成“領頭羊”？

預制菜產業鏈上下游企業

預制菜產業鏈發展，現今已成為自中央到地方政府政策培育扶持的“共識”，國內有良好的戰略發展空間。

《2023年中央一號文件》中明確指出“提升凈菜、中央廚房等產業標準化和規范化水平。培育發展預制菜產業?！?

預制菜產業一頭連著田間地頭，一頭連著消費者餐桌，其快速發展順應了需求側的變化，滿足消費者對美食的多元需求，也推動農村產業融合發展，成為農業轉型升級的新業態。

根據谷川產業研究院預制菜產業鏈全景圖，我們將對預制菜上下游領域有一個更加清晰且全面的認知。

從實踐中來，應用到實踐！關注預制菜產業鏈，還應落地到具體的企業領域。

下面直接上干貨內容，現階段預制菜產業的企業劃主要分為五大類及各自發展優劣勢。

第一類—專業預制菜企業，區域性工廠，通常只有1-2個工廠。優勢在于行業渠道運營、產品營銷經驗豐富。缺點是規模較小，多專注2-3個品類。代表企業有鮮美來等。

第二類—向下延伸的原材料供應商，通常擁有一定規模的生產基地，優勢在于獲取原材料成本相對較低，品控能力強。缺點是品牌能力較弱，終端分銷渠道把控力不足。代表企業：國聯水產等。

第三類—傳統速凍企業，通常擁有一定規模的生產基地，且生產基地靠近原材料地。優點在于擅長打造標準化產品，具備冷鏈優勢。不足在于定制化能力弱。

第四類—傳統餐飲企業，自建中央廚房，原材料外采。優點在于更接近消費者，口感風味更貼近市場需求。不足在于產品單價高，運營成本較高，且渠道分銷能力較弱。

第五類—向上延伸的零售企業，基本是OEM代工或于餐飲、食品品牌合作。優勢在更貼近C端消費者。不足在于渠道單一，需自建冷鏈倉儲體系。代表企業盒馬鮮生等。

當前預制菜的主要市場參與者，除了這五大類等外，冷鏈、家電等相關行業公司也在積極尋找切入點，跨界展開預制菜經營。

作為招商人，除了研究上下游產業鏈情況，還需要了解整個行業地域發展情況，哪些省份擁有可復制的成熟招商經驗。

魯粵等省份領先搶跑預制菜賽道

現階段，我國預制菜企業主要集中分布在山東、廣東、江蘇等具有生態資源優勢的東部沿海地區以及河南、安徽等傳統農業大省。

截至2022年12月31日，山東擁有預制菜相關企業位居全國第一，達8000余家；其次是廣東，約6700家預制菜相關企業。

企業分布數據是一個整體趨勢預判，我們需要進一步聚焦預制菜相關頭部企業分布區域情況，解析預制菜產業鏈強省的優勢。

對比觀察可知，魯粵等省份不僅在預制菜企業數量上保持領先優勢，在預制菜頭部企業數量上亦如此。

值得關注的是，冀、皖、吉、蜀等省份在預制菜企業數量規模上發展迅猛，但頭部企業分布卻相對較少，預制菜產業鏈發展綜合實力有待進一步提升。

從發展強勢且已具備預制菜規?；a業園區代表的省份山東、廣東出發，去探究這背后產業發展規律及可復制的成熟招商經驗。

廣東省，搶占先機，全鏈路布局預制菜產業，市場規模增速領先全國水平。

2022年，廣東省預制菜市場規模為545億元，同比增長31.3%，占全國的13%，遠超2022年全國預制菜市場規模21.3%的增速。

《中國預制菜百強企業榜單》顯示，預制菜百強企業中總部位于廣東的最多，達到20家，國聯水產、溫氏、何氏水產等龍頭企業上榜。

這得益于廣東省全鏈條布局預制菜，組織化、系統化推廣預制菜產業。

2022年3月，廣東省出臺國內首個省級預制菜產業政策《關于加快推進廣東預制菜產業高質量發展十條措施》，率先布局預制菜產業鏈。

2022年6月，廣東省公布53個省級現代農業產業園建設名單，規劃建設11個預制菜產業園，系統推進園區建設。

2024年1月，廣東省農業農村廳倡議成立金牌年菜企業聯盟，并提出加快年菜發展七項措施，不斷健全管理體系。

山東省，預制菜產業集群形成，多點開花。

企查查最新數據顯示，截至2023年12月6日，全國預制菜企業新增注冊量4026家，同比增長114.83%。其中，山東新增注冊企業數量735家，同比增長393.29%。

發力預制菜“賽道”，山東呈現“多點開花”的競相迸發態勢。

濰坊、煙臺、青島、淄博、威海、臨沂、德州等“雁陣型”產業集群已現,形成了“頭雁企業+雁陣集群”的預制菜產業集聚發展模式，涌現了諸城外貿、佳士博、得利斯、惠發、金鑼等預制菜龍頭企業。

縱觀魯粵兩省預制菜產業鏈發展可察覺，產業鏈集群已成為地方政府招商引資的利器，打通產業鏈上下游，形成規?；?strong>產業鏈招商，產業自有的吸附力會自然形成產業投資的洼地效應，吸引相關企業自然地向本地流動。

目前產業鏈大數據招商方面，谷川產業研究院依托谷川聯行15年招商引資實戰經驗，基于對百萬級真實項目數據的全面分析，擁有豐富的產業鏈招商經驗，能夠為地方政府和產業園區提供更全面產業咨詢解決方案。

警惕風險 把握機遇

中國預制菜產業鏈規?；l展一片向好的環境下，也要隨時警惕已突顯出的風險，避免在招商引資過程中“踩雷”。

企查查數據顯示，截至2023年12月6日，國內注銷、吊銷的預制菜相關企業多達3102家，同比增長11.14%。

注銷、吊銷的預制菜相關企業，多以中小型企業為主，受制于冷鏈物流建設、冷鏈存儲技術以及運營資金壓力等因素。

目前我國預制菜產業市場仍舊以B端銷售為主，C端市場雖增長潛力巨大但現階段消費者接受度相對較低，且整體行業發展不規范、沒有統一行業標準，存在同質化嚴重、創新性較差等問題。

未來預制菜企業發展將呈現三大趨勢：

第一，優化食品安全檢測體系勢在必行。隨著法律法規對食品安全的規定越來越嚴格，多數企業將采取更加嚴格的食品安全檢測。

第二，從渠道銷售的模式轉向品牌銷售模式。預制菜有向C端市場鋪設的明顯趨勢，大多數的頭部或者腰部企業面對從B端向C端轉變的挑戰。在此過程中，塑造品牌成為企業差異化發展的關鍵。

第三，各企業將會提升冷凍運輸和貯存技術，以避免上游原材料貯存問題，同時保障運送過程中的食品安全。

站在招商層面，政府/園區面對預制菜產業迅猛發展，更需要借助科學“外腦”服務來規避風險，產業研究、產業項目評估將成為招商引資不可或缺的一環。

歡迎持續關注，下期內容將為您解答預制菜企業選址問題，精彩不容錯過。