新能源汽車行業現狀，粵蘇浙發展領先，如何借鑒招商經驗?

走在滬上街頭，隨處可見“綠牌”暢行，

競拍“滬牌”人數也在1月末迎來了歷史新低。

藍牌vs綠牌在人們心目中界限越來越模糊，

“問界M7”爆火，讓智能輔助駕駛系統成為一個超級賣點。

我國在全球新能源汽車賽道“獨領風騷”的同時，一眾國產新能源汽車品牌“卷”出新高度。

這個行業很“火”，各平臺媒體都在議論，可這個萬億級產業現狀如何？哪些省份已率先挺入優勢賽道？

你了解嗎？

產業價值鏈聚焦“智造+服務”

艾媒咨詢數據顯示，2023年中國新能源汽車市場規模為115000億元，同比增長65.0%，2025年有望達到231000億元。

全年新能源汽車產銷量分別達到958.7萬輛和949.5萬輛；我國新能源汽車產銷量占全球比重超過60%、連續9年位居世界第一位；新能源汽車出口120.3萬輛、同比增長77.2%，均創歷史新高。

通俗點，2023年，不僅國內大街小巷“綠牌”汽車激增，我們更是致力于讓全球跟上“中國節奏”！

可是，在我們招商人眼中的新能源汽車賽道，遠不止汽車本身。

這個賽道的上下游產業鏈究竟涵蓋哪些企業？

根據谷川產業研究院新能源產業鏈全景圖，我們將對這個行業有一個更加清晰且全面的認知。

招商更關注的是各環節“龍頭”企業！

新能源汽車上游企業包含贛鋒鋰業、華友鈷業等原材料供應商；

核心裝置部件主要有寧德時代、大洋電機、中創新航等核心零部件供應商；

下游主要有比亞迪、上汽集團等國產新能源汽車制造商以及特斯拉、寶馬等外資廠商；國家電網、上汽通用等新能源汽車充電及后市場服務商。

傳統汽車產業價值鏈聚焦“制造”，而新能源汽車產業價值鏈將聚焦“智造+服務”集成。

新能源汽車產業飛速發展，將推動汽車產業價值鏈向上下游大幅延伸。

傳統汽車三大件，分別是發動機、變速器、底盤。

而新能源汽車則是電池、電機、電控。

上游技術研發的利潤向三電系統和智能科技轉移，特別是自動駕駛智能軟硬件。

中下游的利潤將從整車生產制造與銷售向終端市場的用戶服務轉移。

通俗點，可以理解為，新能源汽車的“智能”駕駛系統、智能硬件設備、用戶增值服務、用戶售后服務、電池回收等，將成為未來利潤重點。

覆蓋用戶全生命周期的衍生創新服務，將成為彌補整車制造、新車銷售、傳統售后利潤下滑的最重要利潤池。

各細分賽道 粵蘇浙領跑

接下來，我們將從新能源汽車制造產業、鋰電池產業、鋰電池材料產業、電機產業、電控產業空間布局出發，觀察各省表現。

從企查查數據中，我們可以清晰觀察到，粵蘇浙在這五大產業細分賽道上均占有明顯優勢。

那么，這三大省份在新能源汽車產業鏈發展現狀如何？

廣東省

廣東是中國汽車第一大省，全國每4輛新能源汽車就有1輛是“廣東造”。

2023年，全省汽車制造業實現銷售產值13060億元；汽車產量519.19萬輛，占全國的17.2%；新能源汽車產量253.18萬輛，占全國的26.8%。

目前，已形成廣州、佛山新能源汽車核心集聚區，以及東莞、惠州、肇慶等為代表的關鍵零部件及新材料配套項目集中區。

在比亞迪、廣汽埃安、小鵬等新能源整車“龍頭”企業，在廣東省省內帶動產業鏈上下游企業發展，形成集群效應。

江蘇省

江蘇省新能源汽車產業發展迅猛，2022年江蘇新能源汽車產銷分別為68.7萬輛和66.8萬輛，同比增長1.75倍和1.7倍，新能源汽車產量占全國9.7%。

江蘇省被戲稱“散裝大省”，十三市經濟發展個頂個“彪悍”，在新能源汽車領域，同樣如此。

南京現有的7家整車制造企業，包括上汽大眾、南汽集團、長安馬自達、上汽大通等重點企業，全部具備新能源汽車生產能力。

蘇州形成覆蓋整車、零部件、汽車電子、新能源“三電”、智能網聯系統等細分領域的完備產業鏈，全球整車重點企業中有6家在此布局，分別是寶馬、捷豹、路虎、長城、奇瑞、金龍。

常州將動力電池做到全國第一，擁有中創新航、蜂巢能源等總部型鏈主企業，寧德時代、貝特瑞等國內超 70% 的細分領域鏈主企業均在常州設立制造基地和研發機構。國產新能源汽車“翹楚”理想汽車制造基地也在此。

浙江省

浙江已形成以杭州為中心的新能源汽車核心集聚區，以寧波、溫州、臺州等為代表的關鍵零部件及新材料配套項目集中區，產業鏈企業加速匯集。

在“鏈主”企業上，浙江培育出包括吉利汽車、威馬股份、零跑汽車等一批新能源汽車產業鏈龍頭企業。

2022年，浙江省新能源汽車銷量再創新高，全年累計銷售新能源汽車55.93萬輛，占新車銷量比重突破25%，達30.76%。

此外，安徽省將汽車產業作為“首位產業”，集聚了奇瑞、江淮、蔚來、長安、比亞迪、大眾、漢馬等7家整車企業。2023年新能源汽車產量86.8萬輛、增長60.5%，在新能源賽道表現異常搶眼。

北上深渝等城市也在加速布局新能源賽道，此處暫且不表。

總體來說，粵蘇浙皖等省份發力新能源汽車賽道，更多的是產業鏈生態布局的競爭。

當齊聚上下游全產業鏈，車輛制造成本將會被極速壓縮，產能也將被提升至另一個維度，形成更強的核心競爭力，強者愈強，約等于提前拿到“決賽圈”門票。

目前，在我國的經濟圈中，長三角已具備覆蓋動力電池、車載芯片、自動駕駛系統等智能汽車零部件的全生態鏈。

一家汽車整車廠可以在長三角4小時的車程內就能解決所有配套零部件供應，被戲稱為新能源“四小時產業圈”。而這也是目前單一省份無法做到的。

競爭白熱化 招商見機遇

近年來，新能源汽車產業發展勢頭強勁，出口量不斷攀升，成為中國制造的“新名片”，也將成為“中國智造”的代名詞。

各省份新能源汽車產業鏈廣度與強度，決定著它們能否“笑”到最后，成為 “頭號贏家”。

據我國乘用車市場信息聯席會預測，2024年我國新能源汽車市場滲透率將達到40%。

40%，是一個重要的發展節點，標志著中國新能源汽車從小眾市場邁入大眾市場的新階段。

到了大眾階段，行業標準逐漸統一，產品成熟度進一步提高，消費者意愿與選擇更加理性，頭部品牌將獲得更高的市場份額。

這對于已經“領跑”的省份，是利好，憑借著龍頭“鏈主”企業，優勢產業鏈布局，更多的上下游企業會主動向其靠攏，它們的招商優勢更加顯著，產業集群程度進一步加深。

以仙居縣為例，比亞迪項目落地后，該縣一年時間吸引一批新能源產業鏈上下游企業靠攏，一時間新能源產業從無到有。截止至去年底，已串起新能源汽車產業關聯企業46家。

基于此，也可以引申一下，像比亞迪、大鵬、蔚來等“鏈主”企業，是具備戰略投資屬性的，尤其是在競爭白熱化階段，基于土地價格、用工成本、能耗成本、原材料采購成本、政策扶持等多重考慮，其基地工廠選址將逐步偏向三四線及以下城市，嚴重依賴原材料的上游加工企業會向原材料供給地遷移。

產業的發展并不是一成不變的，而是漸進式，隨著產業升級、轉型加速，產業轉移勢必會發生，為三四線及以下城市帶來招商機遇。

如何做好招商承接工作？如何把本土企業培育壯大？

這兩個，是招商人核心課題。

現如今，我們的招商手段日趨多樣化，大數據招商、中介招商、金融招商、產業基金招商等，都是“引商的渠道”。

那我們的基本功，是什么？

1.  修內力，提供“專家式”服務，成為企業可信賴的區域產業顧問。招商人員不僅要具備項目對接跟進的商務能力，還要具備產業專業知識，對所在地區的產業情況“如數家珍”，對產業上下游鏈企業分布要了然于心。

2.  練外功，掌握信息化手段，善用平臺，不是非要埋頭苦干，利用可靠的網絡資源，擴大圈層，例如招商網絡等鏈接政府與投資企業的對接平臺，往往能省時省事。

招商，尤其是產業鏈招商，是個宏大的命題，并非能夠一蹴而就。很多地方政府都是在“摸石頭過河”，但有些彎路大可不必親自“走”，咨詢專業化市場招商機構，制定科學招商圖譜，基于地方實際進行產業調研，將精細化招商工作前置，往往能減輕“一線”人員“重壓”，讓他們招商經驗有的放矢。